Vermögen sichern und klug weitergeben
Vermögen aufzubauen ist das eine, es über Generationen zu erhalten das andere. Wir strukturieren privates und betriebliches Vermögen mit Blick auf Steuern, Schutz und eine reibungslose Nachfolge.
Bei der Nachfolge entscheidet das Timing
Freibeträge, Fristen und Begünstigungen bestimmen, wie viel Vermögen tatsächlich bei der nächsten Generation ankommt. Wer früh plant, gestaltet – wer wartet, zahlt.
Freibetrag je Kind bei Schenkung oder Erbschaft – alle zehn Jahre nutzbar
lassen sich die persönlichen Freibeträge bei Schenkungen erneut ausschöpfen
Erbschaftsteuersatz bereits in Steuerklasse I bei großen Vermögen
Rechtsstand 2025 (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz).
Wo Vermögen Struktur und Weitsicht verlangt
Diese Themen entscheiden darüber, ob Ihr Vermögen geschützt und steueroptimiert weitergegeben wird. Wir behalten sie gemeinsam mit Ihnen im Blick.
Vermögen bündeln
Beteiligungen, Immobilien und Kapital ohne klare Struktur kosten Rendite und Übersicht. Eine Holding kann beides ordnen und Reinvestitionen erleichtern.
Schenkung & Freibeträge
Wer Freibeträge nicht rechtzeitig und wiederkehrend nutzt, verschenkt sie. Bei der Nachfolge ist das richtige Timing entscheidend.
Erbschaftsteuer
Ohne Planung kann die Erbschaftsteuer die Substanz und Liquidität der nächsten Generation empfindlich belasten.
Unternehmensnachfolge
Die Übergabe eines Unternehmens will früh geregelt sein – steuerlich, rechtlich und menschlich, damit Werte und Familienfrieden erhalten bleiben.
Auslandsvermögen
Immobilien und Konten im Ausland müssen abkommenskonform versteuert und korrekt erklärt werden, um Doppelbesteuerung und Risiken zu vermeiden.
Schutz & Flexibilität
Strukturen sollen schützen, aber nicht einengen. Wir wahren die Flexibilität für veränderte Lebensumstände der Familie.
Womit wir Ihr Vermögen strukturieren
Von der Holding über Schenkung und Stiftung bis zur internationalen Besteuerung – durchdacht, koordiniert und über Generationen geplant.
Holding-Strukturen
Aufbau effizienter Unternehmens- und Holdingstrukturen zur Bündelung von Beteiligungen und steuergünstigen Reinvestition von Gewinnen.
Schenkung & Erbschaft
Frühzeitige Nachfolgeplanung mit Nutzung von Freibeträgen und Begünstigungen zur Minimierung der Erbschaft- und Schenkungsteuer.
Unternehmensnachfolge
Begleitung der Übergabe an Familie oder Dritte – von der Bewertung bis zum steueroptimierten Übergabemodell.
Stiftungen
Gründung und Begleitung von Familien- und gemeinnützigen Stiftungen als Instrument für Schutz und gesellschaftliches Engagement.
Internationale Vermögenswerte
Besteuerung von Auslandsvermögen unter Berücksichtigung der einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen.
Rechtsform & Struktur
Wahl und Gestaltung der passenden Hülle für privates und betriebliches Vermögen – mit Blick auf Steuern, Schutz und Nachfolge.
Laufende Steuerberatung
Steuererklärungen und laufende Betreuung für Holding, Stiftung und Privatvermögen – alles aus einer Hand.
Vermögensübersicht & Reporting
Klare Auswertungen, die Beteiligungen und Erträge über alle Ebenen Ihrer Struktur hinweg sichtbar machen.
Vorsorge & Vollmachten
Steuerliche Begleitung von Testament, Vorsorgevollmacht und Notfallplanung – im Zusammenspiel mit Ihren Notaren und Anwälten.
Was der Gesetzgeber Ihnen ermöglicht
Das Steuerrecht kennt erhebliche Freibeträge und Verschonungen. Genutzt werden sie nur mit der richtigen Gestaltung – und zur richtigen Zeit.
Freibetrag für Ehegatten bei Schenkung und Erbschaft
Verschonung von begünstigtem Betriebsvermögen unter Voraussetzungen
auf das selbstgenutzte Familienheim unter den gesetzlichen Voraussetzungen
Rechtsstand 2025; abhängig von den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen.
In vier Schritten zur tragfähigen Nachfolge
Klar, vertraulich und über Jahre gedacht – vom ersten Gespräch bis zur Begleitung über Generationen.
Erstgespräch
Kostenlos und unverbindlich. Wir lernen Vermögen, Familie und Ziele kennen und zeigen, wo wir die größten Hebel sehen.
Bestandsaufnahme & Analyse
Wir erfassen Ihr Vermögensbild und Ihre steuerliche Ausgangslage und leiten konkrete Handlungsfelder ab.
Struktur & Etappenplan
Wir gestalten in Etappen, nutzen Freibeträge wiederkehrend und stimmen jeden Schritt mit Ihren Beratern ab.
Begleitung über Jahre
Gute Strukturen entstehen über Jahre. Wir passen sie an, wenn Lebensumstände und Recht es verlangen.
Generationen mitdenken
Gute Vermögensstrukturen entstehen über Jahre. Wir planen in Etappen, nutzen Freibeträge wiederkehrend und passen die Struktur an, wenn das Leben es verlangt. Dabei haben Sie einen festen Ansprechpartner, der Ihre Familie und Ihr Unternehmen über die Jahre kennt.
- Gestaltungsberatung für Unternehmer und vermögende Familien
- Erfahrung mit Holding, Schenkung, Stiftung und Nachfolge
- Zusammenarbeit mit Notaren und Anwälten aus einer Hand koordiniert
- Fester Ansprechpartner über Generationen hinweg
Was Unternehmer und Familien oft fragen
Wann sollte ich mit der Nachfolgeplanung beginnen?
Lohnt sich eine Holding oder Familienstiftung?
Arbeiten Sie mit Notaren und Rechtsanwälten zusammen?
Ist der Wechsel des Steuerberaters aufwändig?
Sind Sie nur in Düsseldorf tätig?
Sichern wir Ihr Vermögen für die nächste Generation
Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch. Wir verschaffen uns ein Bild Ihres Vermögens und zeigen Ihnen, welche Schritte sich jetzt lohnen.